Nexans anuncia hoy la firma de un acuerdo histórico para adquirir la icónica La Triveneta Cavi, con reconocida excelencia dentro de los segmentos Europeos de media y baja tensión. Con sede en Italia, La Triveneta Cavi fabrica principalmente cables de baja tensión para edificios, infraestructuras, sistemas de cables ignífugos y aplicaciones renovables en 30 países.
Fundada en 1965 por Ermenegildo Scalabrin, Gastone Massignan y Bruno Gobetti, la empresa cuenta con una plantilla de aproximadamente 700 personas y ha generado unos ingresos corrientes de más de 800 millones de euros en los últimos doce meses. La Triveneta Cavi opera una huella industrial integrada verticalmente y de primera clase en Italia, incluyendo tres unidades de producción de cable con capacidades logísticas eficientes en Brendola y Tolentino, así como una instalación de dibujo de cobre en Montecchio Maggiore.
Los beneficios estratégicos destacados de esta transacción incluyen:
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Ejecución de la estrategia: La adquisición propuesta es un avance significativo en la estrategia de Nexans para convertirse en un jugador puro de electrificación, añadiendo un jugador ampliamente reconocido con una larga tradición de la mejor innovación en su clase y plataformas industriales, así como un equipo de gestión altamente experimentado con una sólida trayectoria.
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Beneficios para los clientes: Mejora de la cartera de cables de construcción de Nexans para abordar el importante cambio del mercado hacia la seguridad contra incendios: se espera que la demanda global de cables de seguridad contra incendios crezca a un c.+13% CAGR durante el período 2021-2030. La demanda seguirá respaldada por nuevas normas de seguridad, el crecimiento de la demanda de electricidad y las nuevas tendencias de construcción y renovación. Nexans seguirá desarrollando la experiencia de La Triveneta Cavi en capacidades ignífugas para ampliar la oferta global de seguridad contra incendios del Grupo.
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Una transacción de alto valor para los accionistas de Nexans: La incorporación de La Triveneta Cavi generará sinergias y, por lo tanto, valor para los accionistas. Se espera que estas sinergias se capturen a través de la integración de las operaciones de La Triveneta Cavi en Nexans, junto con el despliegue de los programas patentados probados de Nexans, SHIFT Performance y SHIFT Prime, para mejorar la atención al cliente y las soluciones de valor añadido.
La transacción representa un múltiplo de adquisición de 5,6X el EBITDA de 2023 de La Triveneta Cavi y 4,6X post-sinergias, y será acreedora de un solo dígito a las ganancias por acción (EPS) a partir del primer año. La financiación de la adquisición por Nexans tendrá un impacto limitado en el apalancamiento.
"La adquisición de La Triveneta Cavi será un hito importante en nuestro viaje para convertirnos en un Pure Player de la electrificación global. Italia es la tercera economía más grande de la Eurozona, la segunda economía manufacturera más grande de Europa, con talentos altamente calificados y reconocidas excelencias en investigación y desarrollo y procesos industriales.
Estamos encantados de dar la bienvenida a las 700 personas de La Triveneta Cavi dentro de la familia Nexans. La Triveneta Cavi aportará a Nexans más de 800 millones de euros en ventas, 4 unidades de producción con capacidad de plataforma tecnológica para mejorar nuestra cartera de productos, y permitirá la aceleración de nuevos lanzamientos de ofertas sostenibles en mercados de alta demanda. La combinación de Nexans y La Triveneta Cavi será un verdadero catalizador para una producción de cable "Made in Italy" en la región del Véneto de Italia, que traerá una inversión significativa y puestos de trabajo para La Triveneta Cavi. "
Christopher Guérin – CEO de Nexans.
"Nexans aportará recursos significativos para ampliar aún más las operaciones de La Triveneta Cavi, especialmente para acelerar el despliegue de la tecnología de seguridad contra incendios. Al combinar nuestro espíritu empresarial con la cultura ágil y pionera de Nexans, estamos preparados para impulsar la innovación y crear un impacto transformador. De hecho, estamos orgullosos de haber encontrado el socio adecuado capaz de mejorar el trabajo realizado hasta ahora por nuestra gente y continuar el desarrollo de nuestra empresa. "
Mariano Peripolli – CEO de La Triveneta Cavi
El cierre de la transacción está sujeto a las aprobaciones reglamentarias y la satisfacción de otras condiciones de cierre habituales.